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  预制菜的风口来了。无论在一级市场还是二级市场,各路资金或资本大佬都蜂拥而至,纷纷布局。

  在A股,预制菜概念股在不断扩容,目前已经扩容至22只。其中,国联水产的股价已经连涨三天;1月14日,獐子岛开盘即涨停——消息面上,獐子岛的预制菜产品已经陆续上市。

  未来随着渗透率提升,这一市场规模或达万亿,预制菜正在成为耀眼的明星赛道。

  虽然在抢占风口,不过多家公司也表示:“我国的预制菜行业目前尚处于起步阶段。”而从上市公司目前公开数据看,很多公司预制菜产品的毛利率并不高,在20%-30%之间,未来随着行业竞争加剧,赚钱并不容易。

  近年来,顺应餐饮行业连锁化和降本增效的趋势,为给消费者带来更加便捷、方便的烹饪及用餐解决方案,预制菜行业迎来发展新机遇。

  “相比于新鲜食材,预制菜解决了现代生活的诸多痛点。一方面,社会生活形态的变迁和国内经济结构的优化催生了预制菜的需求,快节奏的生活及工作压力导致职场人员缺乏足够的时间和精力去制作三餐;另一方面,出于成本考虑,餐饮工业化和连锁化趋势加速了B端标准化代工菜品需求。”有业内人士表示。

  1月4日,每日优鲜发布元旦趣味消费数据显示,在家火锅、鲜花水果等品类均实现翻倍增长,预制菜肴销售额增长1.3倍。

  早在去年4月份,“预制菜第一股”味知香登陆资本市场就掀起了一股旋风,股价连续10涨停。

  到了近日,Choice金融终端数据显示,在2021年12月31日至2022年1月13日期间,预制菜板块指数有6个交易日收盘上涨。

  截至1月14日,目前A股预制菜概念股共有22只,截至1月14日收盘,板块内国联水产、福成股份、得利斯、海欣食品纷纷涨停。

  贝壳财经记者注意到,作为较早进入预制菜品产业领域的生产企业之一,国联水产的股票在1月12日、13日、14日三日均涨停收盘。

  这背后是预制菜品逐步被大众所接受,市场也逐渐培育起来。安信证券研报显示,我国预制菜行业已经初具规模,市场规模约为2100亿元,到2025年行业规模有望增长至6000亿元左右。

  安信证券吴思颖告诉贝壳财经记者:“相比早期的预制菜行业,当前我国预制菜品的加工程度更高,品种更丰富,且部分规模企业开始入局,已经构建出成熟的销售渠道,并引入电商平台在线上销售预制菜。”

  味知香认为:“未来6-7年我国预制菜市场可以成长为万亿元规模的市场,长期来看我国预制菜行业规模有望实现3万亿元以上规模。目前,这个赛道足够宽、足够广,已经有越来越多的玩家参与其中。”

  “在餐饮行业,预制菜正在成为耀眼的明星赛道。”金龙鱼方面告诉贝壳财经记者:“目前外卖和团餐市场,面临从业者小而分散,食品安全隐患等诸多问题。益海嘉里丰厨中央厨房园区将覆盖央厨各类业务及全品类产品,包括预制菜系列产品,积极推动食品消费‘新食尚’。”

  贝壳财经记者注意到,在A股,多家上市公司均在预制菜领域有所布局,比如三全食品、国联水产、新希望、金龙鱼、安井食品、龙大美食、海欣食品、味知香、天邦股份等。不过味知香认为,目前行业尚未形成明显的竞争格局。

  国联水产是较早布局预制菜的公司。早在2017年年度报告中,国联水产便提到:“公司的主要产品包括以对虾产品为主的水产初加工食材类产品、精深加工食品及预制菜品等。”

  国联水产的预制菜主要包括裹粉、米面、火锅烧烤、调理等4大系列。近年来持续研发一批如酸菜鱼的懒人快煮系列、金粟芙蓉虾的裹粉系列、虾滑系列、虾饺的米面系列、调味小龙虾尾的小龙虾系列、蒜蓉粉丝贝系列等丰富多样的预制菜品和即食食品,实现了从原料加工向食品研制的创新升级。

  2020年,国联水产预制菜品收入约为7.3亿元。“2020年公司预制菜营业收入占总体营业收入比重仍较小,公司将不断调整产品结构,加大预制菜产品研发和投放,提高公司产品的附加值。”国联水产表示。

  2021年7月30日,国联水产与河北千喜鹤饮食股份有限公司签订了《战略合作框架协议》,双方决定共同携手,在团餐领域海鲜类预制菜品的原材料供应、品类与产品开发、销售渠道共享与品牌建设等领域开展合作,结成深度的战略合作伙伴关系。

  2021年9月,国联水产与日冷食品贸易(上海)有限公司(简称“日冷食品”)建立战略合作伙伴关系。日冷食品在预制菜领域从1954年发展至今有近70年的发展历史,在组织结构、产品序列、营销体系、生产工艺等方面对国联水产预制菜品的战略布局有充分的指导意义。

  2022年1月11日,国联水产与上海盒马网络科技有限公司(简称“盒马”)签订了《合作框架协议》,双方决定共同携手在水产预制菜品开发与市场推广、共建乡村振兴产业园区、联合品牌合作及消费动态共享等领域开展合作。

  消息面上,1月13日下午,獐子岛在互动平台告诉投资者:“公司具有即食、即烹、即热、即配等特点的预制菜产品已经陆续上市了蒜蓉粉丝贝、裹粉鱼排、鲜+扇贝、黑椒三文鱼、龙筋佛跳墙等系列产品。”

  记者注意到,早在2019年年报中,獐子岛便曾提到:从细分渠道的发展趋势看,餐饮渠道由原来的原料鱼或虾直接供应转变为提供半成品、预制品甚至是定制化产品供应,“中央工厂”或“中央厨房”功能成为海洋食品企业要加快培植的核心能力。

  去年11月24日,龙大美食对外表示:继公司在2021年下半年提出“以食品为主体,以屠宰和养殖为两翼的支撑”的“一体两翼”战略后,公司灵活调整产品结构应对猪周期的下行。现在公司的主要发展方向是食品板块,做了以食品预制菜和肉制品加工类的战略布局。

  随着越来越多的玩家进入,行业竞争越来越激烈,先行者国联水产如何应对?2021年11月10日,有投资者对国联水产提问:“公司已经很早就进入预制菜的赛道,现在市场的其他厂家纷纷入局,是否会加剧行业竞争?”

  对此,国联水产回复称:“预制菜现在还未到拼成本的时候。预制菜赛道具有其特殊性,先行者只要做到成本最优、生产自动化程度高、渠道布局完善,其他的企业将很难跟上。比如,目前的餐饮渠道,更看重的是采购、品控、渠道和研发等一体化服务,中小企业难以追赶先行者。”

  在2020年年报中,龙大美食提到:“随着我国预制菜行业的逐渐成熟,参考日本60%的渗透率,我国预制菜行业有望实现3万亿元以上规模。”

  据得利斯方面透露,2020年度及2021年前三季度,公司预制菜相关产品营业收入占公司整体营业收入比例分别约为 11.22%、9.79%。其中 2021 年前三季度预制菜相关产品毛利率与净利率分别约为20%、2.78%。

  “目前公司的预制菜产能并未充分释放,预计2022年随着风口扩大、B端客户资源壮大,预制菜营收翻倍可行性较大。”得利斯表示。

  得利斯还曾提到:“不同地区的预制菜市场发展的确存在一定的差异,华东地区和北京区域是预制菜市场成熟度、接受度相对较高的地区,也是公司最看好的两个地区。另外,西安和郑州区域发展较快,市场潜力逐渐显现。四川地区当地饮食偏好鲜食,故公司在四川的预制菜产能布局优先级较后。”

  有着“预制菜第一股”之称的味知香,从成立之初就专注于预制菜,2018年至2020年,味知香的产品毛利率分别为25.10%、24.97%和29.46%。

  2021年前9个月,味知香实现营业收入约5.7亿元,同比增长23.72%;归属于上市公司股东的 净利润约为1.03亿元,同比增长9.02%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为9475.57万元,同比增长1.87%。

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